Beziehungen
Alle Parteien, mit denen das Büro arbeitet, in einer Liste: Auftraggeber, Reeder, Charterer, Versicherer, P&I-Clubs, Terminals, Agenten, Gegengutachter, Makler und Korrespondenten.
Bildschirm öffnen
Klicken Sie im Menü links auf Beziehungen.
Die Liste
- Die Spalte Rollen zeigt, in welcher Eigenschaft eine Beziehung in Ihren Akten vorkommt; eine Beziehung kann mehrere Rollen haben.
- Das Suchfeld sucht nach Name, Rolle, Ort, Land, Unternehmensnummer und E-Mail.
- Doppelklicken Sie auf eine Zeile, um den Datensatz zu öffnen; der Pfeil am Zeilenanfang öffnet ihn in einem neuen Tab. Neue Beziehung legt einen an.
Beziehung
Die Daten einer Beziehung.
- Identität: Art (Unternehmen oder Person), Name, Unternehmens- oder USt-Nummer, Rollen, Sprache und aktiv. Eine Unternehmensnummer kommt pro Land nur einmal vor.
- In der ZDU suchen ergänzt Name und Adresse aus der belgischen Zentralen Datenbank der Unternehmen. Das funktioniert nur für belgische Unternehmen.
- Adresse und Kontakt: Straße, Postleitzahl, Ort, Land, E-Mail, Telefon und eine Bemerkung.
- Eine Beziehung, die Sie nicht mehr verwenden, setzen Sie auf inaktiv: sie verschwindet dann aus den Auswahllisten neuer Akten, und ältere Akten zeigen sie weiterhin.
Eine gespeicherte Beziehung hat die Registerkarte Ansprechpartner (Name, Funktion, E-Mail, Telefon, Sprache) und das Journal mit Notizen, Aufgaben, Anlagen und Verlauf. Löschen verschiebt die Beziehung in den Papierkorb.