Relations
Toutes les parties avec lesquelles le bureau travaille, dans une seule liste : donneurs d'ordre, armateurs, affréteurs, assureurs, P&I clubs, terminaux, agents, contre-experts, courtiers et correspondants.
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Dans le menu de gauche, cliquez sur Relations.
La liste
- La colonne Rôles indique en quelle qualité une relation apparaît dans vos dossiers ; une relation peut avoir plusieurs rôles.
- Le champ de recherche cherche sur le nom, le rôle, la commune, le pays, le numéro d'entreprise et l'e-mail.
- Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche ; la flèche en début de ligne l'ouvre dans un nouvel onglet. Nouvelle relation en crée une.
Relation
Les données d'une relation.
- Identité : type (entreprise ou personne), nom, numéro d'entreprise ou de TVA, rôles, langue et actif. Un numéro d'entreprise n'apparaît qu'une fois par pays.
- Rechercher dans la BCE complète le nom et l'adresse depuis la Banque-Carrefour des Entreprises. Cela ne fonctionne que pour les entreprises belges.
- Adresse et contact : rue, code postal, commune, pays, e-mail, téléphone et une remarque.
- Une relation que vous n'utilisez plus passe en non active : elle disparaît des listes de choix des nouveaux dossiers, et les anciens dossiers continuent à l'afficher.
Une relation enregistrée a l'onglet Personnes de contact (nom, fonction, e-mail, téléphone, langue) et le journal avec notes, tâches, pièces jointes et historique. Supprimer déplace la relation vers la corbeille.