Relaties
Alle partijen waarmee het bureau werkt, in één lijst: opdrachtgevers, reders, bevrachters, verzekeraars, P&I-clubs, terminals, agenten, tegenexperts, makelaars en correspondenten.
Het scherm openen
Klik in het menu links op Relaties.
De lijst
- De kolom Rollen toont in welke hoedanigheid een relatie in uw dossiers voorkomt; één relatie kan meerdere rollen hebben.
- Het zoekvak zoekt op naam, rol, gemeente, land, ondernemingsnummer en e-mail.
- Dubbelklik op een rij om de fiche te openen; met het pijltje vooraan de rij opent ze in een nieuw tabblad. Nieuwe relatie maakt er een aan.
Relatie
De gegevens van één relatie.
- Identiteit: soort (bedrijf of persoon), naam, ondernemingsnummer of btw-nummer, rollen, taal en actief. Een ondernemingsnummer komt per land maar één keer voor.
- Opzoeken in de KBO vult naam en adres aan uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat werkt enkel voor Belgische ondernemingen.
- Adres en contact: straat, postcode, gemeente, land, e-mail, telefoon en een opmerking.
- Een relatie die u niet meer gebruikt, zet u op niet actief: ze verdwijnt dan uit de keuzelijsten van nieuwe dossiers, en oude dossiers blijven haar tonen.
Een bewaarde relatie heeft het tabblad Contactpersonen (naam, functie, e-mail, telefoon, taal) en het journaal met notities, taken, bijlagen en historiek. Verwijderen verplaatst de relatie naar de prullenbak.